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公牛集团:第二个小熊电器?
作者:念往昔    发布于:2020-09-10 08:25:16    文字:【】【】【
摘要:作为优势的行业龙头和次新股,一个朴实的提问:公牛集团也没有可能走出小

  作为优势的行业龙头和次新股,一个朴实的提问:公牛集团也没有可能走出小熊电器和康龙化成的牛股轨迹了?

  毫无疑问的是公牛集团具备几个潜质:消费级龙头企业,强大的盈利和现金流能力,巨大的市场和优质资产的属性,无论从公司和股票都是。

  当下,最压制公牛集团的是疫情之下的业绩不稳定性和天花板的问题。

  从基本的情况看,与突出的市场地位相对应的是公司优异的财务质量,2019年营业收入/归母净利润分别实现100.4亿元/23.0亿元,2019年加权ROE达52.36%。如此强大的盈利能力在A股都是稀缺的,更体现了公司的竞争优势。

  然而,随着原有领域的增速放缓和品类扩张,无法长期维持很高的ROE。对于当下,疫情的影响已经被记入价格了,公牛是能享有品牌溢价和高ROE,只不过目前估值较高,市场需要时间消化估值,更关键的是等待,业务和eps的再确认。

  未来大概率能走出牛股,因为成功不是偶然,好的公司朝着对的方向,基本错不了。


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